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2019年我国拉链进出口概况
发布时间:2020.03.05    新闻来源:中国拉链行业协会官方网站   浏览次数:

    2019年中国经济继续保持稳中有进的发展态势,全年GDP保持6.1%增速,符合国家预期目标。尽管宏观经济下行压力不断加大,但高质量发展的积极因子也不断显现,新旧动能转换加快,使得经济结构性调整步入快车道。在此背景下,中国拉链虽然也整体承压,但产业发展的基本面仍然没有改变,“外部市场稳定,内部结构优化”成为中国拉链发展的新常态。随着2019年海关进出口数据的更新出炉,我们可以借助大数据来洞悉去年一年中国拉链在国际市场的整体表现。

    2019年1-12月,中国拉链进出口总额为14.68亿美元,同比增长5.66%,增速较去年回落0.11个百分点;其中出口总额为12.56亿美元,同比增长10.32%;进口总额为2.12亿美元,同比下降15.46%,中国拉链进出口贸易逆差扩大至12.56亿美元。在国际市场上,中国拉链的竞争力越来越强,不断冲击国际拉链巨头的市场份额;由于国内市场的竞争加剧,越来越多的拉链企业开始外拓国际市场,积极走出去获取更多的发展机遇。随着东南亚、南亚、非洲、南美等地区新兴经济体的发展,中国拉链在海外市场将会挖掘到更大的市场前景。

拉链出口方面

    2019年,我国拉链出口总额达到12.56亿美元,同比增长10.32%,增速较去年上浮2.8个百分点,出口增长势头明显强于去年。分月份看,1-12月我国拉链出口金额分别为:1.23亿美元、0.5亿美元、0.94亿美元、1.09亿美元、1.24亿美元、1.08亿美元、1.07亿美元、1.03亿美元、1.06亿美元、1.03亿美元、1.06亿美元、1.23亿美元。

    从上图可看出,受季节影响,二三月我国拉链出口出现明显波动,并处于全年低位,较去年相比,2月份拉链出口同比下降44.07%,而三月份则出现补偿性反弹,较去年同期上升51.7%。由于2020年度春节假期较往年早,12月份出现集中提前出单。从上图中也可看出,我国拉链出口旺季出现在5月份,7月过后出口逐渐回落,12月到次年1月又有一波出口小高潮,但这种变化并不十分明显。

从出口的产品结构来看。

    2019年,我国金属拉链进出口总额为2.44亿美元,其中,金属拉链进口金额为0.23亿美元,出口金额为2.22亿美元。尼龙和注塑等拉链进出口总额为8.23亿美元,其中,进口1.01亿美元,出口7.22亿美元。拉链零部件进出口总额为4.01亿美元,其中,进口0.88亿美元,出口3.12亿美元。数据显示,尼龙和注塑等拉链占总拉链出口额的57%,占拉链成品出口的77%。随着国内国际制造成本的上升,价格更为低廉的注塑和尼龙拉链不断取代金属拉链市场,替代性显著增强,其出口份额也在不断增长。拉链零部件的出口增长也表示拉链产业向外转移和扩张的趋势明显,许多东南亚拉链生产企业还严重依赖着中国产业链优势,部分零部件还需要从中国进口。


从产品单价上看。

    2019年金属拉链平均进口单价为1.19美元/米,较去年上升11%,出口单价为0.39美元/米,较去年下降9%;尼龙和注塑拉链平均进口单价为0.85美元/米,同比增长7.5%,出口单价为0.13美元/米;拉链零件的平均进口单价为17.85美元/千克,而出口单价仅为5.89美元/千克,同比下降1.8%。从上图数据可以看出,尽管我国是拉链出口大国,但不是拉链出口强国。进口拉链产品单价远高于我国拉链出口,甚至是数倍于出口价格(离岸价格和到岸价格差异忽略不计),这也在一定程度上反应出我国拉链仍然还处于中低端市场状态,在高附加值的拉链产品市场中还始终缺位。此外,我国拉链出口单价和去年同期比有所回落,这也在一定程度上表明中国拉链市场环境竞争加剧,行业下行压力在不断增大,依靠价格优势保住市场成为行业共识和选择。去年,纺织服装及箱包等下游产业增长乏力,还有中美贸易战带来的连锁反应,2019年中国拉链走过了最艰难的一年。

中国拉链出口的几大市场概况

    排名前十位的地区分别是:香港,越南,孟加拉国,缅甸,印度,土耳其,印尼,柬埔寨,巴基斯坦,美国,这10个地区拉链出口总额为7.6亿美元,占到全年拉链出口总额的58%,成为中国拉链最主要的出口市场。

    其中,中国香港和越南两地区拉链出口数量大幅度领先其他地区,中国香港作为全球最大的转口贸易集散地之一,一直是中国内陆对外出口的一个重要窗口,中国拉链在香港的直接出口较小,大部分都是转口贸易。而越南作为仅次于中国的纺织服装大国,对拉链等服装辅料需求一直呈现增长态势,2019年中国拉链出口越南同比增长10.45%。缅甸作为东南亚新的投资洼地,成衣产业也进入高速发展阶段,去年,中国拉链出口缅甸的拉链产业同比增长24.572019年出口孟加拉国拉链产品较去年有所下降,孟加拉作为全球第二大成衣市场,吸引了越来越多的中国拉链企业入驻,使得进口拉链需求在不断下降。受中美贸易战加征关税的直接影响,出口到美国的拉链出现明显下降,降幅达14.29%。除此之外,其他南亚、东南亚及南美国家对拉链产品的需求也是持续增长,印度、印度尼西亚、柬埔寨、巴西、墨西哥等地区需求旺盛,增长明显。未来,东南亚地区仍然是中国拉链最主要的出口地区,不管是成品消费还是半成品转加工都是有一个持续增长的潜力和空间。

    从各省出口情况看,东南沿海地区仍是拉链出口主力区。排名前十位的省份是:浙江、广东、福建、江苏、上海、广西、新疆、山东、辽宁、江西,出口金额分别为4.52亿美元、3.31亿美元、0.99万美元、0.99亿美元、0.93亿美元、0.33亿美元、0.28亿美元、0.26亿美元、0.23亿美元、0.12亿美元。


    前十位拉链出口省份占全国拉链出口总额的95%,这其中,浙江和广东成为中国拉链最大的出口省份,两省占整个中国拉链出口总额的62%,较去年下降2个百分点,其次是福建、江苏和上海,也是拉链出口大省,占比分别为8%8%7%。浙江和广东是中国拉链最重要的、也是企业分布最多的省份,特别是温州、义乌、永嘉、潮汕、东莞、深圳等地区,一直是中国拉链最重要的生产制造基地,也是中国拉链进军全球市场的前沿阵地,拉链产业基础较好,产业链配套齐全,外向型经济环境浓厚,下游市场需求旺盛。

    在各省的出口结构上,尼龙和注塑等拉链仍然是出口的主力产品,占到拉链成品出口的72%以上。金属拉链出口中,浙江和广东两省差距不大。而尼龙和注塑拉链出口中,浙江省遥遥领先,成为全国最大的尼龙注塑拉链出口产地。同时,浙江和广东的拉链零部件出口也占到该类型产品出口的70%左右。


    从各省出口产品平均单价看,上海金属拉链出口单价最高,其次是辽宁和江苏。金属拉链整体出口价格仍比去年有所降低。尼龙和注塑拉链出口单价新疆最高,其次是辽宁和广西。拉链零配件出口价格上海遥遥领先,上海地区的拉链产业可以说走在了中国中高端拉链市场的前列,为中国拉链高质量发展起到了带头作用。对于出口大省的浙江,三大类型拉链出口单价均低于其他主要出口省份,出口单价约为不足上海地区的1/3,这也从侧面反应出浙江部分地区拉链产业还处于靠低端走量来支撑产业发展,内部价格竞争激烈。


拉链进口方面。

    2019年,我国拉链进口总额为2.12亿美元,同比下降15.46%,降幅较去年上升14个百分点。1-12月进口金额分别为:0.15亿美元、0.14亿美元、0.22亿美元、0.22亿美元、0.21亿美元、0.19亿美元、0.20亿美元、0.15亿美元、0.17亿美元、0.17亿美元、0.16亿美元、0.14亿美元。


从进口的拉链产品类型看。

    2019年1-12月,我国进口金属拉链0.23亿美元,同比下降20.78%;进口尼龙、注塑等拉链1.01亿美元,同比下降14.33%;拉链零部件进口0.88亿美元,同比下降15.26%。进口结构上看,金属拉链进口占比持续下降,仅占全部拉链类产品进口的10%,较往年有较大压缩,并且金属拉链的进口总额降幅最大,这也表明不管是进口还是出口,金属拉链在这两年的反应并不被市场看好,这也是中国拉链市场下行压力最明显的表现。其次,近两年,拉链零部件进口呈现下滑趋势,这也表明中国拉链产业供应链自给率进一步提升,中高端拉链零部件特别是高端拉头及半成品原料的研发制造能力显著提升,产业高质量发展的成效不断显现。



结语

    2019年,中国拉链在宏观经济低迷的逆境中出口仍然保持平稳小幅增长,首先要得益于拉链产品的市场属性,其具有不可替代性,是纺织服装、箱包、户外用品不可或缺的关键零部件,刚性需求持续刺激着中国拉链的增长势头。总的来说,2019年,中国拉链出口市场仍然保持稳中有进的发展势头,中美贸易战和宏观经济下行影响并没有对拉链出口造成实质性影响,在全球经济缓慢复苏和需求持续增长的背景下,中国拉链出口仍将会保持更加乐观的增长态势。

    2020年已经过去两个月,在新型冠状病毒肺炎疫情持续蔓延的影响下,中国经济迎来了近二十年来最艰难的开局,也为整年度经济增长蒙上了一层厚厚的阴影。在本就严峻的经济下行压力下,这只巨大的黑天鹅无疑搅乱这中国经济预期的发展目标。今年,政府和企业都在重新评估市场,国家也密集出台经济扶持政策,从宏观调控的密集程度我们也可以感受到今年将比2019年更“冷”一些,中国拉链的发展势必也会更加艰难。但是,我们也应该相信,中国经济增长的动力仍然澎湃,困难和寒冬只是暂时的,春天终将会来临。2020年,给自己一点信心,给中国一点信心,给全球经济一点信心,中国拉链产业一定会逆势增长,稳健前行。

 
 
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