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2019年上半年我国拉链进出口情况概述
发布时间:2019.09.14    新闻来源:中国拉链行业协会官方网站   浏览次数:

    2019年上半年,我国GDP增速下滑至6.3%,创上世纪90年代以来的最低值,其他宏观数据也同样不光彩,可以说,中国经济已经进入一个新的调整周期,这是中国经济发展新常态的一种延续。上半年,中美贸易战仍然硝烟正盛,市场信心持续下滑,贸易战传导效应已经席卷了各个行业,阵痛是在所难免的。中国拉链在上半年也同样面临不小的压力,主要表现在旺季不旺,价格回落,企业空窗期延长等等。受纺服内需的增长放缓和利润挤压等因素影响,内需拉链也呈现不温不火的状态,业内竞争十分激烈,中低端价格战拼杀陷入白刃战。在拉链进出口方面似乎情况要好一点,拉链进出口总体形势趋于平稳,拉链进口持续下滑,拉链出口小幅上升,出口产品附加值走低也是近几年一直未有扭转,中国拉链的转型升级依然任重道远。

    一、拉链进出口形势总体平稳

    根据海关数据显示,2019年上半年,我国拉链进出口总额为7.22亿美元,较去年同期增长1.62%,增幅进一步下滑。其中拉链进口1.13亿美元,同比下降15.72%,拉链出口6.09亿美元,同比增长5.66%,拉链进出口贸易顺差进一步扩大至4.96亿美元。和去年同期相比,我国拉链出口基本面保持平衡,而拉链进口持续大幅下降,进出口顺差较往年持续在扩大。这主要受惠于上半年人民币汇率持续贬值刺激了拉链出口而抑制进口,使得中国拉链更具价格竞争力;另一方面,进口拉链逐渐萎缩也表明国产拉链的品质在进一步增强,具备同等替代条件。另外,受贸易战影响,中国服装出口减弱,而其他新兴纺织服装市场如越南、孟加拉等地区却在高速增长,这也给中国拉链出口营造了良好的市场契机。

    分月度看,一月份,拉链出口1.23亿美元,同比增长21.82%,拉链进口0.15亿美元,同比下降15.1%;二月份,拉链出口0.5亿美元,同比下降44.07%,拉链进口0.14亿美元,同比下降3.67%;三月份,拉链出口0.94亿美元,同比增长51.07%,拉链进口0.22亿美元,同比下降9.06%;四月份,拉链出口1.09亿美元,同比增长4.74%,拉链进口0.22亿美元,同比下降10.78%;五月份,拉链出口1.24亿美元,同比增长8.01%,拉链进口0.21亿美元,同比下降24.87%;六月份,拉链出口1.08亿美元,同比增长4.15%,拉链进口0.19亿美元,同比下降24.65%。从下图中可看出,受季节性影响,2月份中国拉链进出口均呈现低故状态,然后逐渐回暖,到5月份,拉链出口达到最高峰,之后再进入季节性下调阶段。


     分产品类型看:上半年,金属拉链进出口总额为1.23亿美元,同比下降8.16%,其中金属拉链进口0.11亿美元,同比下降26.81%;金属拉链出口1.12亿美元,同比下降5.69%;尼龙和注塑拉链进出口总额为4.01亿美元,同比增长6.03%,其中,进口0.54亿美元,同比下降14.69%,出口3.47亿美元,同比增长10.21%;拉链零部件进出口总额为1.98亿美元,同比下降0.17%,其中进口0.48亿美元,同比下降13.75%,出口1.51亿美元,同比增长5.06%。从下列图标中可看出,尼龙和注塑拉链依然是整个拉链出口的主力军,占到了出口总额的57%,并且增长明显。今年上半年,金属拉链却出现了大幅度的下滑迹象,进、出口双双受挫,陷入疲软状态。拉链零配件出口继续保持增长,进口下降,表明我国拉链零配件的实力在不断增强,产业链基础雄厚。


    二、拉链出口呈现量升趋势,进出口价格悬殊

    上半年,我国金属拉链出口2.67亿米,同比下降4.63%,尼龙和注塑拉链出口量为26.22亿米,同比增长9.18%,拉链零部件出口量为25339吨,同比增长5.25%。金属拉链出口量出现首次下滑,可以说今年是金属拉链发展的一个低谷期,为补充市场金属拉链的不足,尼龙和注塑拉链在宏观经济下行压力增大的背景下逆势上扬。在进出口价格方面,上半年,金属拉链的平均进口单价为1.09美元/米,较去年同期上涨3.9%,出口单价0.42美元/米,同比下降1.11%;尼龙和注塑拉链平均进口单价为0.83美元/米,同比上涨9.74%,出口单价为0.13美元/米,同比增长0.38%;拉链零部件进口单价为17.76美元/千克,同比上涨0.73%,出口单价为5.95%,同比下降0.19%。数据表明,拉链进口单价普遍上涨,但涨幅不大,出口价格方面,金属拉链和拉链零部件价格持续下滑,但是降幅仍在可控范围内,基本保持平稳态势。随着尼龙和注塑拉链不断走向精品化,替代性增强,出口价格上呈现小幅走高势头。此外,拉链进口价格仍然连年保持较快的增长势头,并且同国产拉链的价格差越拉越大,中国拉链在高附加值产品上的前进步伐明显落后于国外高端拉链,我国拉链还有很长的路要走,这也表明国产拉链在中高端拉链市场上还有很大的上升空间。


    三、拉链出口格局

    从出口区域看,上半年,我国拉链出口前十位省份依次为:浙江、广东、福建、江苏、上海、广西、辽宁、山东、新疆、江西,出口金额分别为:2.13亿美元、1.64亿美元、0.51亿美元、0.5亿美元、0.48亿美元、0.17亿美元、0.13亿美元、0.11亿美元、0.11亿美元、0.07亿美元。前十位省份出口额占全国拉链出口总额的95.9%。其中,浙江和广东作为拉链出口大省,两省占全国拉链出口总额的61.79%,其次福建、江苏、上海等地区也形成一定的拉链出口规模,以上五省作为中国拉链产业基地的主要分布区域,出口带动效应仍然十分明显,并且这种出口格局短期内不会发生太大变化。从出口的成品拉链产品(条装拉链和码装拉链)的竞争力看。辽宁地区的成品拉链平均出口单价最高,达到0.63美元/米,其次是上海地区,平均出口单价为0.55美元/米,且大幅超出全国平均水平,这也受益于YKK大连和上海工厂的中高端拉链的出口,大大提升了上海地区的拉链产品竞争力。而作为出口排名第一的浙江地区,拉链各产品出口单价均排在末位,平均出口单价为0.2美元/米,浙江区域大中小企业众多,产业基地也较多,价格竞争较为激烈,这也成为该地转型升级的一个难点和痛点。值得注意的是,近几年中西部地区拉链出口出现明显增长趋势,江西、新疆、广西、安徽等地区基于区位优势正不断加入中国拉链产业集群队伍中来。

    四、我国拉链主要出口国家和地区情况

    2019年上半年,我国拉链主要出口国家和地区有(前十名)香港、越南、缅甸、孟加拉国、印度、印度尼西亚、柬埔寨、土耳其、巴基斯坦、俄罗斯,对应出口金额分别为:0.78亿美元、0.71亿美元、0.48亿美元、0.39亿美元、0.29亿美元、0.27亿美元、0.25亿美元、0.24亿美元、0.16亿美元、0.13亿美元。中国拉链对前十位传统市场出口与往年基本持平。香港地区依然是中国拉链转口贸易地,近年来我国遇到的贸易摩擦增多,国际贸易调查频发,使得转口贸易日益增做。前十位出口市场占整个中国拉链出口总额的62%,较去年有所上升。值得注意的是,对孟加拉、缅甸、越南、印度等东南亚等市场出口量呈现出现逐年增长趋势,前十名中有七位属于东南亚市场,占我国拉链出口总额的43%


    五、下半年拉链产业展望

    8月5日晚,人民币兑美元中间价跌破6.92关口,86日,在岸和离岸人民币双双破“7”,截止撰稿时,人民币兑美元仍在7.05附近徘徊。人民币汇率破“7”,系2015汇改以来首次,央行旋即紧急发声,称破“7”是正常的,受单边主义和贸易保护主义,特别是8月初美国宣告9月正式对中国输美3000亿美元加征10%的关税等预期影响,人民币兑美元汇率有所贬值在所难免,这是正常的市场反应。破“7”显然对中国经济影响巨大,人民币贬值,意味着人民币的相对价值在下降,对普通老百姓来说就是钱不值钱,对消费信心具有很大的打击。对企业部门来说,特别是当前的严峻的经济形势下,人民币贬值相对来说利好大于利空,特别是对出口构成较大利好。纺织服装是我国传统优势出口行业之一,近年来受到人民币汇率升值、原材料成本上涨以及库存扩大的影响,整个行业在国际市场上的竞争力不断被削弱,纺织品服装出口额出现同比下降。这也使得纺织类的个股股价大多处于两市比较低的水平,整个纺织行业的股价吸引力均大幅下降。随着本轮人民币贬值,我国纺织服装可以说又可以迎来一波小阳春,根据权威,人民币每贬值1%,纺织服装行业的销售利润就上升2%-6%,使得纺织服装出口竞争力进一步增强,可能到下半年出口颓势会有一定改观,有望重回正常水平,届时,与纺织服装高度相关的拉链产品自然也会有一个不错的行情,特别是夏秋季节服装的拉链使用量激增,可能迎来一波小高潮。

    近期,美国方面动作不断,先是美联储降息,之后又是宣布对中国剩余的3000亿美元的输美商品加征10%的关税,并于91日正式施行。首先,美国降息引起全球跟随降息,但是我国央行暂时没有放出降息计划,但是通过降准、逆回购操作、MLF操作等给市场投放货币将是大概率事件,所以,下半年的货币政策会相较宽松,市场刺激计划及政策可能在下半年密集出台,这也无疑会带来一定的通货膨胀,长期看会给拉链企业带来一定的压力。另外,中美贸易战的关税壁垒已经覆盖了所有中国输美商品,纺织服装、箱包鞋子等等都已经不可避免全部沦陷,下半年纺织服装出口下滑成为不争的事实。但是,全球纺服的总需求没有下降,所以,纺服转口加工贸易会有所上升,中国纺织服装企业向东南亚等地区转移的速度势必也会加快,东南亚的纺服箱包等产业在未来一段时间会有一个较大幅度增长,总体上拉链的需求也不会出现明显变化,但是拉链出口肯定会有一定的增长,进口也相对下降。受纺服下游的形势压力,中国拉链的价格和利润可能会低于预期,中低端金属拉链以及尼龙、注塑拉链价格还会进一步走低,这也是我们值得注意的一点。

    总的来说,下半年,风险一直处于叠加状态,同时也有像人民币贬值等利好对冲,拉链行业总体上运行平稳,但行业下行压力仍然较大,表现在外部需求不旺,行业内竞争加剧,对于中小拉链企业来说生存尤其困难。在出口方面,下半年依然会呈现出量升价跌的状态,特别是金属拉链还将会处在低谷位置,金属拉链对企业利润增长的贡献率将进一步下滑。2019年,可以说是中国改革开放四十多年来最艰难的一年,这是经济周期性的表现,也恰逢在这个时间点,贸易战及资本市场暴雷等黑天鹅事件的影响,还有近期我国港台问题的集中凸显……今年注定是不平凡的一年,无论对于普通民众还是企业,经济风险陡增,下半年,我们要继续保持谨慎态度,切勿盲目投资扩产,严格控制企业成本,加强营收账款的管理,保障充足的企业现金流,做好充分准备应对下半年新一轮难关。

 
 
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